Ένα τσίρκο, που καλώς εχόντων των πραγμάτων ξεκινά την περιοδεία του ανά την χώρα, συνθέτει το φόντο της ιστορίας του δράματος που υπογράφει ο ογδοντάχρονος Jacques Rivette, που όσο και αν φαίνεται περίεργο, με το 36 vues du Pic Saint-Loup, συμμετέχει για πρώτη φορά στην κούρσα για την κατάκτηση ενός Χρυσού Λέοντα. Σε αντίθεση βέβαια με τα δύο άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ που ο Γάλλος έχει επισκεφτεί στο παρελθόν, με κορυφαία στιγμή την τιμητική διάκριση που κέρδισε στις Κάννες για την Ωραία Καυγατζού. Το στόρι απλό και καθώς φαίνεται είναι γεμάτο νοσταλγία και συγκίνηση. Ο ιδιοκτήτης του περιοδεύοντα πολύχρωμου θιάσου πεθαίνει ξαφνικά και οι αρτίστες επιθυμούν την οργάνωση του να αναλάβει η κόρη του, που το εγκατέλειψε απότομα πριν από πολλά χρόνια. Όταν κατά την διάρκεια της τουρνέ, στην ζωή της θα μπει ένας άντρας που θα μαγευτεί από τον ρέμπελο μικρόκοσμο του τσίρκου, θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται τα δραματικά μυστικά του παρελθόντος. Συμπρωταγωνιστές στην τρίτη από τις τέσσερις Γαλλικές ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό, ο Ιταλός αστέρας SergioCastellito και η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου στα νιάτα της Jane Birkin, που συνθέτουν το τρυφερό μεσήλικο ζευγάρι, που καταχειροκροτήθηκαν στο διάβα του, πάνω στην άλικη μοκέτα του Παλάτσο Ντελ Σίνεμα.
